Le forze delle Tenebre e quelle della Luce hanno stretto un patto di pace. Le due fazioni sono formate dagli Altri, esseri con poteri soprannaturali. Ma una lettera anonima informa che un umano sta cercando di diventare un Altro.
[...] Il Mago della Luce Anton e il Vampiro delle Tenebre Kostja indagano insieme, seguendo le tracce del libro magico che contiene l'incantesimo per trasformare gli umani in Altri.