Nell'inghilterra del seicento, Issy, una ragazzina cresciuta senza genitori, assiste insieme al fratellino ad un rito malefico celebrato da alcune potentissime streghe. I due vengono scoperti e le streghe lanciano contro il bambino un sortilegio che la sorella cerca di contrastare.
[...] Rendendosi conto che Issy è dotata di poteri superiori ai loro, le streghe la costringono ad abbandonare il villaggio. Corre in suo aiuto Johann, una strega "bianca" che la ospita nella sua capanna e le insegna molte cose. Età: 12-15 anni.