Hilda è una bambina dai capelli blu che vive in una bellissima casa nel cuore del bosco. Adora disegnare ciò che vede intorno a sé, e soprattutto le strane creature della valle, come il suo amico Twig, metà volpe e metà cerbiatto, o i cattivissimi troll (che poi forse tanto cattivi non sono). Ma la sua vita tranquilla e felice sta per cambiare.
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Gli equilibri tra i popoli si rompono e all'improvviso gli elfi cercano di cacciare Hilda e sua madre obbligandole ad abbandonare la loro casa e a trasferirsi nella caotica città di Trollberg. Hilda però non accetta le minacce, e non vuole lasciare l'amato bosco. Mettendo da parte ogni paura, la bambina più intrepida della valle partirà per un viaggio avventuroso e indimenticabile alla ricerca del Re degli Elfi e della pace...