"Johnny Utah è un ribelle sempre inn cerca di emozioni e di sfide. Decide così di entrare nella F.B.I. dove gli assegnano subito una indagine molto pericolosa su una serie di rapine di banche di cui non riescono ad individuare i colpevoli. Johnny si infiltra in un gruppo di fanatici surfisti del sud della California e lì incontra Bodhi una persona capace di tenergli testa.
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Egli è un mistico che crede nell'unione perfetta di corpo mente e spirito. Bodhi è anche un insegnante pericoloso che vuole mostrare a Utah un modo completamente nuovo di vedere le cose e sè stesso..."