In questo volume sono raccolti tutti i disegni, acquarelli, inchiostri e matite - spesso caricature - del Fondo Flaiano conservato presso la Biblioteca Cantonale di Lugano. Sono opera di artisti che hanno avuto rapporti di lavoro o amicizia con lo scrittore Ennio Flaiano, famosi come Mino Maccari e Federico Fellini e meno noti come Antonio Scordia, Alfredo Mezio ed altri ancora.
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Lo stesso Flaiano se la cavava con matita e colori, come dimostrano gli 8 lavori di suo pugno che completano e arricchiscono l'esposizione. Oltre alle opere in mostra il volume propone 50 frammenti da testi, interviste e interventi satirici inediti in volume di Flaiano. L'opera è il catalogo della mostra di Perugia (14 novembre 2002-31 gennaio 2003).